Капитан Филин с особым поручением отправляется под видом нового участкового в южный приморский город, где почти всегда лето. Герой понимает, что сотрудники таможни, местные прокуратура и милиция повязаны одной нитью, и в городе процветает коррупция. Филин перенимает дела у бывшего участкового. В безуспешной борьбе с мафией у того опускаются руки. Капитан берется за работу, и в первые же дни его пребывания происходит убийство начальника таможни. Этот жаркий ноябрь будет не самым простым в его жизни.