Близнецы Виола и Себастьян были разлучены после кораблекрушения. Пучина разлучила брата с сестрой. Девушка попала в страну Иллирию, встретила и полюбила герцога Орсино. Чтобы быть ближе к избраннику, она переоделась в мужчину и поступила на службу к герцогу под именем Цезарио. Доверяя своему новому слуге, Орсино советуется с ним насчет любви к красавице Оливии, но девушка выбирает "Цезарио". Ко всему прочему в Иллирию прибывает Себастьян, брат Виолы. По стечению обстоятельств его принимают за "Цезарио", заставляя молодых людей переживать комичные и драматичные ситуации. В основе сюжета картины лежит пьеса Шекспира "Двенадцатая ночь".