Психологический детектив, второй фильм тетралогии о профессиональном разведчике Михаиле Тульеве. После ареста шпиона советские контрразведчики решают не прекращать радиоигру с противником, и в западный центр снова идут шифровки Тульева с подписью "Надежда". Испытывая к герою искреннюю симпатию, офицер контрразведки КГБ СССР Синицын старается склонить его на свою сторону. Он помогает Тульеву увидеться с любимым сыном, а также раскрывает правду о гибели отца, который, вероятно, был убит.Картина "Судьба резидента" состоит из двух частей: "С открытыми картами" и "Западный шлейф".