Двухсерийный шпионский детектив о разведчике Михаиле Тульеве, прибывшем из ФРГ в СССР по особо секретному заданию. По заготовленной для него легенде Тульев под именем Михаила Зарокова выходит на старого немецкого агента Дембовича и с его помощью внедряется в общество, выискивая подходящий контингент для вербовки. Ему попадается некто Бекас, профессиональный вор. Присмотревшись к скользкому типу, Тульев решает его завербовать. Эта роковая ошибка резидента приводит к полному краху всей операции.

Действие фильма происходит в оккупированной фашистами Одессе. Немцы, подошедшие вплотную к городу, отрезали от него водоснабжение. Село, в котором находилась водонапорная башня, занято фашистами. Красноармейцы попытались высадить десант, но попытка не удалась. Разведчица Маша, которая отправилась в тыл врага, не выходит на связь. Единственной надеждой умирающего от жажды города становится матрос Безбородько, который знал немецкий язык. Он вместе с документами захваченного в плен фашиста отправляется за линию фронта. Военная драма "Жажда" снята по реальным событиям. Сценарист фильма Григорий Поженян - участник обороны города Одесса.

Криминальный боевик "Два долгих гудка в тумане" рассказывает о событиях, на первый взгляд не связанных друг с другом. Гидросамолет, перевозивший крупную сумму денег, совершает вынужденную посадку на озеро, расположенное в северной глуши. Сильный ветер унес самолет на другой берег, где его обнаруживает посторонний, совершивший ограбление. В это время в тумане заблудился грузопассажирский пароход, на борту которого произошло убийство. Сценарий к фильму написал Эдгар Дубровский, автор сценария картины "Холодное лето пятьдесят третьего".

По мотивам романов Даниила Корецкого "Оперативный псевдоним" и "Подставная фигура". В небольшом провинциальном городе Тиходонске живет бывший пациент дома умалишенных Сергей Лапин. Он производит впечатление тихого и скромного человека. Однако местные жители знают, что странный мужчина, живущий с рыночной торговкой в состоянии какого-то полузабытья, на самом деле не так прост, как кажется. Сергей очень силен и вспыльчив, причем эта ярость неподконтрольна его сознанию. Объяснений его знаниям, связанным с работой теле- и видеоаппаратуры, тоже нет. Жизнь Сергея круто меняется после того, как его сбивает автомобиль руководителя технической службы местного банка...

По мотивам романов Даниила Корецкого "Оперативный псевдоним" и "Подставная фигура". В небольшом провинциальном городе Тиходонске живет бывший пациент дома умалишенных Сергей Лапин. Он производит впечатление тихого и скромного человека. Однако местные жители знают, что странный мужчина, живущий с рыночной торговкой в состоянии какого-то полузабытья, на самом деле не так прост, как кажется. Сергей очень силен и вспыльчив, причем эта ярость неподконтрольна его сознанию. Объяснений его знаниям, связанным с работой теле- и видеоаппаратуры, тоже нет. Жизнь Сергея круто меняется после того, как его сбивает автомобиль руководителя технической службы местного банка...

По мотивам романов Даниила Корецкого "Оперативный псевдоним" и "Подставная фигура". В небольшом провинциальном городе Тиходонске живет бывший пациент дома умалишенных Сергей Лапин. Он производит впечатление тихого и скромного человека. Однако местные жители знают, что странный мужчина, живущий с рыночной торговкой в состоянии какого-то полузабытья, на самом деле не так прост, как кажется. Сергей очень силен и вспыльчив, причем эта ярость неподконтрольна его сознанию. Объяснений его знаниям, связанным с работой теле- и видеоаппаратуры, тоже нет. Жизнь Сергея круто меняется после того, как его сбивает автомобиль руководителя технической службы местного банка...

По мотивам романов Даниила Корецкого "Оперативный псевдоним" и "Подставная фигура". В небольшом провинциальном городе Тиходонске живет бывший пациент дома умалишенных Сергей Лапин. Он производит впечатление тихого и скромного человека. Однако местные жители знают, что странный мужчина, живущий с рыночной торговкой в состоянии какого-то полузабытья, на самом деле не так прост, как кажется. Сергей очень силен и вспыльчив, причем эта ярость неподконтрольна его сознанию. Объяснений его знаниям, связанным с работой теле- и видеоаппаратуры, тоже нет. Жизнь Сергея круто меняется после того, как его сбивает автомобиль руководителя технической службы местного банка...

По мотивам романов Даниила Корецкого "Оперативный псевдоним" и "Подставная фигура". В небольшом провинциальном городе Тиходонске живет бывший пациент дома умалишенных Сергей Лапин. Он производит впечатление тихого и скромного человека. Однако местные жители знают, что странный мужчина, живущий с рыночной торговкой в состоянии какого-то полузабытья, на самом деле не так прост, как кажется. Сергей очень силен и вспыльчив, причем эта ярость неподконтрольна его сознанию. Объяснений его знаниям, связанным с работой теле- и видеоаппаратуры, тоже нет. Жизнь Сергея круто меняется после того, как его сбивает автомобиль руководителя технической службы местного банка...

По мотивам романов Даниила Корецкого "Оперативный псевдоним" и "Подставная фигура". В небольшом провинциальном городе Тиходонске живет бывший пациент дома умалишенных Сергей Лапин. Он производит впечатление тихого и скромного человека. Однако местные жители знают, что странный мужчина, живущий с рыночной торговкой в состоянии какого-то полузабытья, на самом деле не так прост, как кажется. Сергей очень силен и вспыльчив, причем эта ярость неподконтрольна его сознанию. Объяснений его знаниям, связанным с работой теле- и видеоаппаратуры, тоже нет. Жизнь Сергея круто меняется после того, как его сбивает автомобиль руководителя технической службы местного банка...

"Ждите связного" - военно-историческая драма об освобождении территории Украины от немецких оккупантов. В 1941 году в Украину вторглись фашистские войска, которые разместились в приграничных деревнях. Образовавшиеся партизанские отряды решают отправить в лагерь противника своего шпиона, с целью разузнать о стратегически важных планах. Когда партизан оказывается в логове врага, он понимает, что выполнить задание будет крайне сложно. Но, тем не менее, не бросает свою миссию, решив идти до конца.

Психологический детектив, второй фильм тетралогии о профессиональном разведчике Михаиле Тульеве. После ареста шпиона советские контрразведчики решают не прекращать радиоигру с противником, и в западный центр снова идут шифровки Тульева с подписью "Надежда". Испытывая к герою искреннюю симпатию, офицер контрразведки КГБ СССР Синицын старается склонить его на свою сторону. Он помогает Тульеву увидеться с любимым сыном, а также раскрывает правду о гибели отца, который, вероятно, был убит.Картина "Судьба резидента" состоит из двух частей: "С открытыми картами" и "Западный шлейф".