Следователь Павел Фролов - прекрасный специалист, он весь в работе. Но это, к сожалению, плохо отражается на его личной жизни. Жена Светлана и сын Кирилл редко видят главу семьи. Фролов везет родных в отпуск, но его неожиданно вызывают на службу. При возвращении домой Фроловы попадают в автокатастрофу. С этого момента жизнь Павла проходит в двух параллельных реальностях: в одной погиб Кирилл, а во второй - Светлана. Павел пытается разобраться в происходящем. Но при этом он продолжает расследовать тяжкие преступления.

На должность начальника Уголовного розыска небольшого городка на берегу Черного моря переведена из Москвы Александра Кушнир. Сотрудники Управления не рады новому начальству, тем более, женщине. Александра сразу погружается в работу. В элитной квартире обнаружено тело девушки. Личность жертвы не установлена, а хозяин квартиры - компьютерный гений - в бегах...

В Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта - Андрей Гринякин. Все выглядит как несчастный случай. Дело "заминают" на самом высоком уровне. Соня Тимофеева не верит в случайную гибель артиста и начинает вести расследование втайне от коллег. Приятель Ковалева из ОБХСС, Рокотов, уверен, что Гринякин был причастен к подпольной деятельности крупнейшей концертной организации, которой заведует Григорий Ольшевский: это и махинации с билетами, и "левые" выступления в клубе "Арлекино" - вокруг директора Москонцерта крутятся большие деньги. В преступной схеме Ольшевского замешаны судья Кононенко, артист Лидов, спекулянт Мальцев, майор милиции в...