Локтев находится в больнице - инсценировка с его смертью была придумана, чтобы Полковник его не убил. Но теперь опасность угрожает Дане: Тихомиров обещает ее убить, если она не вернет ему проданные Акробату салоны красоты. Некрасов выясняет, что убийство Ряжского заказал Митрофанов. Однако Митрофанов уверен в крепости своих позиций, ведь скоро место губернатора Питера займет его человек. У Кочевника менты похищают брата Пашу. Кочевник уверен, что за этим стоит Тихомиров, и берет его в заложники. Помочь Тихомирову приезжает Расторгуев... Каплевич угрожает убить Тихомирова, если тот не аннулирует долг Даны. Расторгуев ловит Шурманова на получении крупной взятки. Митрофанов, узнав об этом,...

Митрофанов в Москве встречается с Калиниченко, давним врагом Расторгуева, и просит помощи. Тот организовывает служебную проверку работы Расторгуева, по результатам которого Шефа увольняют из угрозыска. Вместо него теперь будет Некрасов. Киллер по кличке Полковник похищает Дану и требует, чтобы Каплевич убил Расторгуева, иначе он убьет девушку. Расторгуев с Каплевичем инициируют убийство Шефа. Киллером оказывается участковый Сверчков. Расторгуев в него стреляет, и тот падает в залив... Новый генерал ФСБ Ларионов по просьбе Вельяминова возобновляет операцию внедрения Тихомирова в банду Акробата, готовящегося к поставке ценного груза в Петербург из-за границы. Но пока никто не знает, даже...

Иван, Ренат и Федор планируют следующий шаг. Андреас идет на риск, чтобы вновь доказать свою полезность

Киллер Игнатов встречается со старыми знакомыми, которые недовольны его последними действиями

Иван продолжает работать по шахте вместе с Ренатом, надеясь отомстить и за сына, и за Федора. Мария сталкивается лицом к лицу с Костасом

Жизнь Ивана висит на волоске, но ситуация резко меняется, когда под угрозой оказывается младший из Костасов. Воронежцы переходят в наступление. Игнатов и Иван выясняют отношения

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин едет в командировку в город Волков Ленинградской области, где зверски убиты две девушки. Начальник Брагина, полковник юстиции Вадим Мальцев уверен, что в Волкове орудует серийный маньяк.

Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин едет в командировку в город Волков Ленинградской области, где зверски убиты две девушки. Начальник Брагина, полковник юстиции Вадим Мальцев уверен, что в Волкове орудует серийный маньяк.

Шеф ждет приказа об увольнении из полиции, ФСБ отстраняет Расторгуева от операции по внедрению Тихомирова в банду Акробата. Но Тихомиров отказывается работать без Шефа. Митрофанов встречается с Кочевником и предлагает взаимовыгодное сотрудничество

Митрофанов, узнав, что против него возбуждено дело по заявлению сына губернатора Гришина, "заказывает" убийство губернатора Шульгину. А Кочевник, узнав, что банк "Региональный" закрывают и все его деньги пропали, решает сам расправиться с кинувшим его Митрофановым