Расторгуев получает ключи от новой квартиры от главка, но отказывается от нее в пользу Васькова. Тот служит у Некрасова, но Некрасов по-прежнему ему не доверяет. На Тихомирова совершается покушение. Локтев выясняет, что Макса "заказал" Акробат. Тихомиров покупает сеть салонов красоты "Дана", через которую Акробат проводит свой черный нал. Акробат созывает на сходку питерских криминальных авторитетов. Каплевич выясняет, что владелицей салонов красоты является его старая любовь Дана Голубева, которой угрожает Акробат. Каплевич решает защитить любимую от бандита. Главк выделяет Расторгуеву другую квартиру в центре, где на него сразу же совершается покушение...

По распоряжению Новожилова к Расторгуеву приставляют охрану. На трассе трое бандитов, переодевшись сотрудниками ДПС, останавливают фуру из Финляндии с электронной техникой для компании Кочевника. В перестрелке двоих охранников груза убивают, третьего доставляют на допрос Кочевнику. По камерам видеонаблюдения оперативники устанавливают личность нападавших. Один из них - бывший сотрудник полиции Филиппов. Полиция проводит обыск в компании Кочевника, блокирует счета. Кочевник просит Тихомирова "решить проблему". Тихомиров соглашается уладить вопрос за пять процентов от прибыли компании. К Расторгуеву домой приходит губернатор города с просьбой о помощи...

Игнатов защищает от насильников девушку Катю. Костас продолжает поиски Ивана, не веря в его смерть. Его помощник Батрас встречается с Машей и предлагает ей работу в Приморске

Пока Иван висит на волоске между жизнью и смертью, он в лихорадочном бреду вспоминает свою прошлую жизнь. Теперь против приморской мафии он собирается действовать хитростью, а не напролом, и просит о помощи своего знакомого айтишника Рената

Андреас исследует, откуда в городе появились дешевые наркотики, и делает неожиданное открытие, теперь ему предстоит сделать непростой выбор между дядей Костасом и своим отцом Михосом

Иван разрабатывает хитрый план, но для выполнения следующего шага ему придется сильно рискнуть. Полицейский Слава продолжает свои ухаживания за Машей, а она, пытаясь избавиться от печали, пускается во все тяжкие

В АСК обращается Каролина Пальцева, узнавшая, что фотографии ее дочери Ларисы размещены на порносайте. Женщина, уверенная в порядочности дочери, просит выяснить, кто решил испортить той жизнь и репутацию. Установив адрес интернет-кафе, откуда были залиты фото, сыщики проверяют бывшего мужа Ларисы, но у него алиби. Слежка за Ларисой приводит их в квартиру Дмитрия, ее возлюбленного.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин едет в командировку в город Волков Ленинградской области, где зверски убиты две девушки. Начальник Брагина, полковник юстиции Вадим Мальцев уверен, что в Волкове орудует серийный маньяк.

Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин едет в командировку в город Волков Ленинградской области, где зверски убиты две девушки. Начальник Брагина, полковник юстиции Вадим Мальцев уверен, что в Волкове орудует серийный маньяк.

Митрофанов шантажирует сына губернатора Гришина, тот обращается за помощью к Расторгуеву. Шеф приказывает Каплевичу собрать досье на Митрофанова. Освободившиеся из тюрьмы рецидивисты Вепрь и Каратист совершают убийство бывшего подельника Мухина, после чего Акробат заказывает им убийство Тихомирова. Бандиты нападают на дом Макса, но ему удается их убить. Тихомиров вызывает тележурналистку Молчанову и дает интервью, в котором объявляет Акробату войну. Вельяминов, увидев эфир, возмущен наглостью Макса и сообщает Расторгуеву, что ФСБ выводит его из операции по Акробату. Теперь ведомству безразлично, что будет дальше с бывшим агентом. Но Расторгуев не привык бросать людей...

Киллер по кличке Полковник убивает продавцов оружия и крадет у них пистолеты. Локтев, которого вызвал к себе звонком один из продавцов, видит киллера, тот стреляет в него и ранит. Локтев в тяжелом состоянии оказывается в реанимации. Расторгуев рассказывает Тихомирову, что он выведен из операции по Акробату и предлагает уехать. Акробат угрожает Дане, требуя, чтобы она с ним расплатилась, иначе он убьет Каплевича. Дана переписывает на Акробата все свои салоны и собирается навсегда покинуть страну. Хрулеву удается вычислить место, где продавцы оружия передавали киллеру товар. Но на этом месте установлена взрывчатка - полицейские и единственный свидетель погибают. Каплевичу сообщают, что...

Митрофанов шантажирует сына губернатора Гришина, тот обращается за помощью к Расторгуеву. Шеф приказывает Каплевичу собрать досье на Митрофанова. Освободившиеся из тюрьмы рецидивисты Вепрь и Каратист совершают убийство бывшего подельника Мухина, после чего Акробат заказывает им убийство Тихомирова. Бандиты нападают на дом Макса, но ему удается их убить. Тихомиров вызывает тележурналистку Молчанову и дает интервью, в котором объявляет Акробату войну. Вельяминов, увидев эфир, возмущен наглостью Макса и сообщает Расторгуеву, что ФСБ выводит его из операции по Акробату. Теперь ведомству безразлично, что будет дальше с бывшим агентом. Но Расторгуев не привык бросать людей...