Расторгуев восстанавливается после ранения. Ряжский предстает перед судом, его охраняют полицейские. Вельяминов предлагает Расторгуеву ввести в операцию против Акробата Тихомирова, которого обвиняют в трех убийствах. Защищать Тихомирова снова будет адвокат Павлов. Тихомиров вынужден согласиться. Шульгин пытается выйти на полковника Вельяминова, но узнает, что уволен из ФСБ. Тогда он просится на работу к Митрофанову, недавно купившему банк "Региональный". На Ряжского совершается покушение...

Расторгуеву предлагают должность начальника управления розыска в Питере. Не сразу, но он принимает это предложение. Акробат отправляет своего адвоката на встречу с киллером и "заказывает" ему Тихомирова, обещая за эту услугу списать весь долг. Киллер, работающий на пару с женой, решает искать Тихомирова через Павлова. Некрасову и Расторгуеву удается взять с поличным начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Филиппова, возглавляющего коррупционную схему под прикрытием благотворительного фонда. Расторгуев предлагает Филиппову свободу в обмен на увольнение из органов и передачу фонда под руководство Константина Локтева

Иван Колесников - хозяин кафе в Кировске, у него красавица-жена Маша и сын-школьник Саша. Иван предпочитает решать любой конфликт словами, а не кулаками. Но когда к его жене пристают в его же кафе двое вооруженных бандитов, он убивает обоих

Костас узнает в Иване бывшего члена своей банды Ахметова, которого ищет уже восемь лет, чтобы отомстить за смерть сына. Расправиться с Иваном жаждет и наемный убийца Игнатов - брат бандита, которого убил Колесников в своем кафе

Полицейский Слава начинает подозревать, что в биографии Колесникова не все чисто. В банде Костаса намечается раскол после освобождения из тюрьмы его давнего подельника Михоса

Костас паникует после смерти Саши, паранойя и страх вносят в жизнь его семьи все больший разлад. Иван связывается с бывшим сослуживцем Федором

В АСК обращается Сергей Котов. После вечера, проведенного со случайной знакомой, бизнесмен ничего не помнит, но обнаруживает кражу портфеля с важными документами. Агенты быстро выходят на след девушки-воровки. Однако мотивы, заставившие Алину Фролову пойти на кражу, удивляют сыщиков.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин едет в командировку в город Волков Ленинградской области, где зверски убиты две девушки. Начальник Брагина, полковник юстиции Вадим Мальцев уверен, что в Волкове орудует серийный маньяк.

Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин едет в командировку в город Волков Ленинградской области, где зверски убиты две девушки. Начальник Брагина, полковник юстиции Вадим Мальцев уверен, что в Волкове орудует серийный маньяк.

Расторгуев получает ключи от новой квартиры от главка, но отказывается от нее в пользу Васькова. Тот служит у Некрасова, но Некрасов по-прежнему ему не доверяет. На Тихомирова совершается покушение. Локтев выясняет, что Макса "заказал" Акробат. Тихомиров покупает сеть салонов красоты "Дана", через которую Акробат проводит свой черный нал. Акробат созывает на сходку питерских криминальных авторитетов. Каплевич выясняет, что владелицей салонов красоты является его старая любовь Дана Голубева, которой угрожает Акробат. Каплевич решает защитить любимую от бандита. Главк выделяет Расторгуеву другую квартиру в центре, где на него сразу же совершается покушение...

По распоряжению Новожилова к Расторгуеву приставляют охрану. На трассе трое бандитов, переодевшись сотрудниками ДПС, останавливают фуру из Финляндии с электронной техникой для компании Кочевника. В перестрелке двоих охранников груза убивают, третьего доставляют на допрос Кочевнику. По камерам видеонаблюдения оперативники устанавливают личность нападавших. Один из них - бывший сотрудник полиции Филиппов. Полиция проводит обыск в компании Кочевника, блокирует счета. Кочевник просит Тихомирова "решить проблему". Тихомиров соглашается уладить вопрос за пять процентов от прибыли компании. К Расторгуеву домой приходит губернатор города с просьбой о помощи...

Расторгуев получает ключи от новой квартиры от главка, но отказывается от нее в пользу Васькова. Тот служит у Некрасова, но Некрасов по-прежнему ему не доверяет. На Тихомирова совершается покушение. Локтев выясняет, что Макса "заказал" Акробат. Тихомиров покупает сеть салонов красоты "Дана", через которую Акробат проводит свой черный нал. Акробат созывает на сходку питерских криминальных авторитетов. Каплевич выясняет, что владелицей салонов красоты является его старая любовь Дана Голубева, которой угрожает Акробат. Каплевич решает защитить любимую от бандита. Главк выделяет Расторгуеву другую квартиру в центре, где на него сразу же совершается покушение...