Павел Широков - егерь в тайге в Приморском крае, который считается единственным местом обитания уссурийских тигров. Однажды на подконтрольной территории происходит преступление - браконьеры выследили и убили двух тигров. Милиции удается остановить машину браконьеров, но те оказали сопротивление, и в результате перестрелки погибли и сами преступники, и милиционеры. Вместе с полковником милиции Хазовым Павел Широков решает провести операцию по пресечению новых случаев убийства животных. Им необходимо опередить браконьеров и первыми выйти на след тигра.

Пионер Костя Иночкин самовольно переплыл реку и оказался на запретной для пионерского лагеря территории, за что и был изгнан начальником лагеря Дыниным. Не желая доводить бабушку до инфаркта своим досрочным прибытием, мальчик возвращается в лагерь и "переходит на нелегальное положение", скрываясь под сценой. Пионеры тайно помогают ему и предпринимают все меры, чтобы не состоялся родительский день, угрожающий жизни Костиной бабушки.

Совершено дерзкое ограбление и убийство бизнесмена Бакшиева. По словам бывшей с ним в момент трагедии его подруги Натальи, двое неизвестных в масках напали на нее и бизнесмена, когда они остановились поменять колесо своей машины, связали их и, заклеив им рот скотчем, бросили в лесу. Бакшиев вскоре скончался, а самой Наталье удалось спастись и вызвать милицию. На месте происшествия Волков обнаруживает зажигалку с логотипом клуба "Садко". Следователи немедленно отправляются в клуб, где становятся свидетелями драки посетителей из-за девушки. В "Садко" Волков сталкивается с девушкой, спровоцировавшей драку - Верой Шумак, дочкой его бывшего коллеги по работе Коли Шумака, много лет назад...

Вокзальная буфетчица Вера и пианист Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма непривлекательных обстоятельствах. В результате Вера потеряла жениха, но нашла любимого. И все бы хорошо, если бы этот новый любимый не отбывал в места не столь отдаленные, чтобы нести наказание за преступление, которого он не совершал...

Жизнь разметала друзей: Теймур стал депутатом азербайджанского независимого парламента, Рустам служит в Красной армии, а всеми любимый Сан Саныч осуществил наконец свою мечту и, поселившись в маленьком доме на берегу теплого Каспийского моря, открыл школу восточных единоборств. Друзей разделяют километры, границы и идеологии. Но неожиданно у Теймура похищают дочь Ширин. И вновь, как и 30 лет назад, три "рыцаря без страха и упрека" воссоединяются, помогая освободить девушку и дать возможность двум влюбленным людям, Фархаду и Ширин, детям непримиримых врагов, обрести свое счастье.