Равиль обращается с просьбой к Михаилу с Бэком послужить прикрытием для его оперативников - доставить их на такси в один ночной клуб. Осуществив порученное, Михаил и Бэк с удивлением замечают возле клуба такси Ботаника и остаются с ним дожидаться его девушку. Тем временем владелец клуба Самойлов встречается с помощниками местного авторитета Кучера, чтобы приобрести большую партию наркотиков. В клубе начинается заваруха с участием сотрудников ФСБ, оттуда выскакивает девушка, садится в машину Ботаника, и три такси покидают опасную территорию.

Сотрудники ГИБДД привлекают Волкова к расследованию смертельного автонаезда на юную проститутку. Однако ни свидетелей, ни камер видеонаблюдения рядом с местом трагедии не оказывается, что всерьез затрудняет ведение следствия. Тем временем от взрыва на заброшенном складе погибает известный рецидивист по кличке Скунс. С помощью своего осведомителя Самохина Тарабрин устанавливает, что Скунс работал на знаменитого шантажиста Леву Кандыбу. Допросив стриптизершу из клуба, в котором работала девушка Кандыбы Марина, Жанна выясняет его адрес. Самохин же, играя в карты с друзьями Скунса, становится жертвой помощника влиятельного депутата, который похищает его в попытке найти Кандыбу. Задержав...

"Достойный противник"На выходе из своего офиса убит адвокат Колыванов. Выясняется, что погибший - третий адвокат, защищающий Веру Рубцову, подозреваемую в убийстве собственного мужа - крупного бизнесмена. Вскоре совершается нападение на жену Колыванова. Напуганная женщина признается Сапрыкину, что накануне гибели муж просил ее перепрятать крупную сумму."Артистки"Беременную студентку Розу Рузаеву находят выбросившейся из окна общежития, в ее телефоне оставлено сообщение родителям: "Меня все равно бы убили". К Огневой обращается дочь известной в прошлом артистки Федуловой - Лариса. Сапрыкин обнаруживает в кармане анонимную записку с обвинениями в адрес Федуловой, якобы, причастной к смерти...

"Достойный противник"На выходе из своего офиса убит адвокат Колыванов. Выясняется, что погибший - третий адвокат, защищающий Веру Рубцову, подозреваемую в убийстве собственного мужа - крупного бизнесмена. Вскоре совершается нападение на жену Колыванова. Напуганная женщина признается Сапрыкину, что накануне гибели муж просил ее перепрятать крупную сумму."Артистки"Беременную студентку Розу Рузаеву находят выбросившейся из окна общежития, в ее телефоне оставлено сообщение родителям: "Меня все равно бы убили". К Огневой обращается дочь известной в прошлом артистки Федуловой - Лариса. Сапрыкин обнаруживает в кармане анонимную записку с обвинениями в адрес Федуловой, якобы, причастной к смерти...

В разыгравшейся, почти по Чехову, драме в любовном треугольнике между Лизой, Павлом и его женой, не оказывается виноватых! А пропажу бриллиантового колье, которое Лиза передала жене Павла, чтобы выручить его из беды, организовал... Впрочем, кто именно это сделал, сыщикам помогает установить их верный Мухтар.

Астахов приезжает в Озёрскую, якобы разобраться с местной полицией, а на самом деле предупредить Мартынова и найти возможность выбраться из сложившейся ситуации. Астахов пытается уговорить Мартынова сдать Облома и остальных исполнителей. Однако, тот не собирается сдавать своих людей и продолжает настаивать на фабрикации дела против Серёги. Глава местного ОВД Кириченко должен добиться от Серёги признательных показаний, а затем Серёгу должны убить в камере. Макар, Алекс и Ленчик возвращаются в Озёрскую и договариваются с местным фермером Колесниковым, который готов помочь братанам. Братаны захватывают Облома, чтобы увезти с собой. Облом должен стать ключевым свидетелем и дать показания...

Вооруженные боевики берут в заложники группу строителей и требуют освободить своего главаря. У одной из заложниц, оказавшейся "в положении", происходит нервный срыв. Боевики предлагают обменять ее на директора компании. Багира замечает, что директор похож на Бизона - "смерчи" решают подменить мужчину. Боевики принимают Бизона за директора и отпускают женщину. Теперь в стане врага есть свой боец, который один стоит пятерых. Операция начинается.

Вооруженные боевики берут в заложники группу строителей и требуют освободить своего главаря. У одной из заложниц, оказавшейся "в положении", происходит нервный срыв. Боевики предлагают обменять ее на директора компании. Багира замечает, что директор похож на Бизона - "смерчи" решают подменить мужчину. Боевики принимают Бизона за директора и отпускают женщину. Теперь в стане врага есть свой боец, который один стоит пятерых. Операция начинается.

В Карелию приезжают уфологи из Москвы в надежде на инопланетный контакт. В лесу они видят висящие в воздухе светящиеся шары, а затем происходит взрыв. Начальника группы взрывной волной отбрасывает в расщелину, где ему зажимает ногу. Коллеги вызывают спасателей.Грек проводит анализ воды из реки и находит там соли ртути. Спасатели догадываются, что причиной тому завод, стоящий выше по течению.Сын мэра Борис берется организовать свадьбу для Лины. Показывая красоты Карелии, он привозит ее в заброшенный пионерский лагерь. Там Борис попадает в ловушку и оказывается висящим на дереве вниз головой. Лина бежит за помощью и видит на ступеньках дома сторожа кровь. Она паникует и звонит...

Священник отец Андрей просит Михаила отвезти его на машине в Москву. С первых километров Михаил понимает, что за ними идет откровенная охота! И цель бандитов - документы, которые везет отец Андрей. Постепенно Разумовский выясняет всю подноготную происходящего. Отец Андрей был духовным наставником депутата Беляева, человека довольно честного и порядочного. Тот помогал приходу и собирался построить новый детский дом для детишек, которых опекал отец Андрей. Но тут схлестнулись интересы бизнес-структур - некий Колесников положил глаз на территорию, отведенную под постройку детского дома. Чтобы нейтрализовать Колесникова, Беляев собрал на него обширное досье и попросил отца Андрея передать его...