Ольга Сергеевна и Курдюмов проводят в лаборатории опыты с дыхательными смесями. Два года исследований почти не дали результатов. Руководство института вызывает Ольгу Сергеевну с отчетом на ковер. Ее семейная жизнь тоже не складывается: Владимир - на Каспии, она - в Москве...

Менахем Мендель пытается заработать деньги на уличной галантерейной торговле, затем на организации страховой конторы, но его проекты оканчиваются неудачей. Случайно найдя список богатых невест, потерянный сватом, Менахем решает заняться сватовством.

Агент иностранной разведки Мирсаид, попав к советским пограничникам, по приговору суда направляется в колонию строгого режима. Ему удается скрыть местонахождения тайника, где хранится план-карта. Вскоре границу успешно переходят новые агенты - Лойнаб и Гулям. Узнать местонахождение тайника и взять спрятанную карту они смогут, навестив Мирсаида в колонии...

Никогда не разговаривайте с неизвестными! Перед Михаилом Александровичем Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным появился гражданин очень странного вида. Гражданин оказался иностранцем, который завёл очень странный разговор...